EC soa uma nota positiva sobre o plano de RBS para Williams e Glyn
'Análise preliminar' traz nova esperança de que o banco não terá que vender unidade de 300 agências
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Getty
Bruxelas pode bloquear compra da unidade RBS pelo Santander
04 de agosto
O Royal Bank of Scotland pode 'enfrentar uma batalha' para obter o apoio de funcionários em Bruxelas para a venda de sua filial Williams & Glyn para o Santander, diz Notícias da Sky .
Fontes afirmam que a oferta renovada do banco espanhol exclui especificamente 'pequenas partes' da unidade, o que poderia contrariar a demanda da Comissão Europeia de descarregar todo o negócio.
Os elementos excluídos são considerados 'incompatíveis com os sistemas informáticos do Santander'. Entende-se que a questão se refere a clientes de serviços bancários corporativos.
Williams & Glyn é composta por 300 agências do RBS e NatWest, com 1,8 milhões de clientes de banco pessoal e 250.000 clientes empresariais.
O RBS, que continua com 73 por cento de propriedade do contribuinte, foi instruído a se desfazer do negócio sob as regras de ajuda estatal da UE relativas ao resgate de £ 45 bilhões da era da crise. Ele poderá enfrentar 'novas sanções' se aceitar o acordo do Santander e for considerado como não tendo cumprido a exigência original da Comissão Europeia.
Os chefes da RBS devem dar uma atualização sobre o progresso na separação da Williams e Glyn em seus resultados semestrais na sexta-feira. Não se espera, no entanto, que dêem detalhes sobre a nova oferta.
A liquidação atingiu uma série de empecilhos de TI ao longo dos anos que custaram £ 1,2 bilhão. O Santander originalmente fechou um acordo de £ 1,65 bilhão para comprar a empresa em 2010, mas saiu em 2012 devido a atrasos prolongados relacionados aos problemas de TI.
Ainda é possível que o RBS ainda volte a ter um plano de listar a Williams & Glyn na Bolsa de Valores de Londres, talvez com o apoio de grupos de private equity. Outros compradores comerciais também podem surgir para desafiar o Santander.
Muitos especialistas da cidade acreditam que a 'atratividade relativa para os compradores melhorou' desde o referendo da UE, uma vez que a pressão nas margens forçará os bancos desafiadores a se consolidarem.
Santander renova interesse na compra de spin-off do RBS
03 de agosto
O Santander ressurgiu como o potencial comprador de uma divisão de 300 agências do rival Royal Bank of Scotland (RBS), quatro anos depois de ter se afastado frustrado de um acordo fechado.
O banco espanhol supostamente fez uma nova oferta de aquisição da unidade Williams & Glyn, que a Comissão Europeia exigiu que o RBS fosse liberado até o final do ano que vem, disse Os tempos .
Nenhuma transação é considerada iminente, mas as negociações foram descritas por uma fonte como 'sérias'.
Fontes próximas à RBS confirmaram a oferta ao BBC Simon Jack, editor de negócios da empresa, e disse que estava sendo considerado.
O Santander inicialmente fechou um acordo de £ 1,65 bilhão para comprar a Williams & Glyn em 2010, com vista a concluir em 2011. No entanto, abandonou o plano em 2012 depois que problemas de TI levaram a atrasos repetidos.
Os problemas de tecnologia permanecem e acredita-se que o RBS tenha injetado £ 1,2 bilhão em esforços para criar uma nova plataforma para abrigar os 1,8 milhões de clientes pessoais e 250.000 clientes empresariais que serão transferidos para outro ramo.
Mas no que o The Times descreve como um 'embaraço' potencial, acredita-se que a abordagem revisada do Santander envolverá os clientes sendo transferidos para sua infraestrutura de TI existente.
As autoridades europeias exigiram que o RBS descarregasse as filiais como condição para receber mais de £ 45 bilhões em ajuda estatal por meio de seu resgate da era da crise. O prazo de 2014 já foi perdido e outro para o final deste ano foi prorrogado.
O Lloyds também foi forçado a se desfazer de centenas de agências, levando à cotação do TSB em 2014. Ele foi comprado por £ 1,7 bilhão pelo grupo bancário espanhol Sabadell no ano passado.
O RBS tem se concentrado na flutuação da Williams & Glyn, uma opção que Jack, da BBC, diz que ainda está em disputa.
No entanto, em abril, o banco disse estar avaliando a alternativa de uma venda, com o Santander, a Virgin Money e o BBVA da Espanha apontados como potenciais pretendentes.
Cisão da RBS - e retorno aos dividendos - realizada por seis filiais da Natwest
16 de maio
O Royal Bank of Scotland pode perder outro prazo da Comissão Europeia para descarregar mais de 300 agências de varejo e demorar ainda mais para retornar aos pagamentos de dividendos, em parte por causa de um enigma tecnológico colocado por apenas seis agências Natwest.
Bloomberg relata que o projeto de £ 1,5 bilhão para criar um banco desafiador, sob a marca ressuscitada Williams & Glyn, que desapareceu das ruas comerciais do Reino Unido na década de 1980, atingiu uma série de empecilhos tecnológicos que dificultam sua capacidade de transferir 1,8 milhão de indivíduos e 250.000 empresas contas.
Em particular, cita os problemas causados por 'um punhado de filiais do NatWest na Escócia, incluindo uma na cidade natal do poeta nacional Robert Burns, que operam em sistemas diferentes do resto da unidade'.
O RBS foi originalmente instruído a se livrar das agências em uma decisão de 2009 relacionada ao auxílio estatal recebido como parte de um resgate à crise financeira. O negócio com o Santander fechado em 2010 foi cancelado em 2012 e o prazo para a finalização do desinvestimento até 2014 já foi cumprido. Agora, a meta revisada para 2016 parece em dúvida - e isso, por sua vez, ameaça minar o retorno dos pagamentos dos investidores.
Já foi dito aos investidores que não devem esperar a retomada dos dividendos até pelo menos o primeiro trimestre de 2017. Se a alienação não for concluída até o final daquele ano, conforme aviso do mês passado, esta é a primeira vez que as distribuições seriam reiniciadas.
'O atraso da cisão desencadeia o pagamento de dividendos e provavelmente significa que os investidores terão de enfrentar uma seca de dividendos de uma década antes de o banco começar a fazer os pagamentos novamente', disse Laith Khalaf, analista sênior da Hargreaves Lansdown.
No momento, os compradores em potencial do Santander (novamente) à Virgin Money disseram que ainda não há nada que possa ser visto como uma compra potencial - e o Daily Telegraph informa que, para convencer a Comissão Europeia das suas honrosas intenções, o banco ainda está a ponderar uma série de opções.
Em um extremo da escala, isso incluiria o caminho que o Lloyds fez com o TSB de permitir que o novo banco usasse inicialmente o sistema de computador existente ou encontrar um comprador com um sistema semelhante que pudesse assumir facilmente as agências. Na outra extremidade, há a opção 'radical' de incluir o Natwest como parte da venda para 'criar um banco desafiador verdadeiramente enorme'.
Este último é visto como improvável, mas está até mesmo sendo discutido 'indica a escala do desafio em estabelecer a W&G como um banco independente - e as etapas que os envolvidos no esquema estão tomando para garantir que realmente consideraram todas as suas opções '.
A venda da filial do RBS pode atrair licitação do Santander UK
17 de dezembro
O braço do grupo bancário espanhol no Reino Unido, Santander, é uma das várias marcas que estão sendo associadas à compra de mais de 300 agências do Royal Bank of Scotland.
Relatórios Sky News que o Santander UK e a Virgin Money podem estar interessados em comprar o negócio Williams and Glyn, que está sendo desmembrado do RBS. A unidade consiste em 307 agências, que estão sendo vendidas para cumprir uma decisão de auxílio estatal da União Europeia relacionada ao resgate bancário do governo em 2008. Será o sétimo maior banco do Reino Unido, com depósitos de clientes de £ 24 bilhões.
O RBS ainda está planejando uma listagem da empresa no final do próximo ano, que tem sido sua posição desde que as negociações anteriores com o Santander foram interrompidas em 2012. Mas ele admitiu que agora vai realizar um leilão junto com esses planos, com um vista a abrir as opções para extrair o melhor valor do descarte.
Foi relatado que uma venda do negócio provavelmente renderá cerca de £ 1,5 bilhão. O desinvestimento deve ser concluído antes do final de 2017 para cumprir a decisão da UE.
A Sky News diz que a Virgin Money, que atualmente tem um valor de mercado de £ 1,7 bilhão, provavelmente precisará levantar capital adicional para facilitar a venda. Herald Scotland diz que outros bancos que supostamente estão interessados em uma venda privada de Williams e Glyn são Clydesdale, de propriedade do National Australia Bank, e os espanhóis BBVA e Sabadell, que no ano passado compraram o spin-out do Lloyds TSB por £ 1,7 bilhão.
As ações do RBS estão subindo hoje na esteira dos relatórios de uma venda comercial, ganhando 2 por cento para 296 p.
Banco 'desafiante' do RBS poderia atrair oferta de compra de £ 1,5 bilhão
15 de dezembro
O braço de banco de varejo do Royal Bank of Scotland, a ser extinto, Williams and Glyn, pode ser o assunto de uma oferta de compra de £ 1,5 bilhão, relata Bloomberg .
A unidade está atualmente sendo alinhada para uma listagem na bolsa de valores já nos primeiros meses do próximo ano. Deve ser desinvestido o mais tardar no final de 2017, a fim de cumprir uma decisão da União Europeia relativa ao resgate de 2008 do RBS.
A Bloomberg não revelou o nome das partes interessadas, mas afirmou que 'Bancos britânicos e europeus sinalizaram interesse' em comprar o negócio. O RBS disse apenas que continua “a se concentrar em alcançar o melhor resultado possível para clientes e acionistas”.
Williams and Glyn foi uma marca bancária histórica fundada em 1970, quando as subsidiárias inglesas e galesas do RBS foram formalmente combinadas. Foi absorvido pelo banco maior em 1985, mas o nome foi ressuscitado para um novo banco que consiste em mais de 300 agências que o RBS está sendo forçado a vender de acordo com as regras europeias de 'auxílio estatal'.
Esses regulamentos são elaborados para evitar que os países da UE concedam uma vantagem injusta a grandes instituições. Uma decisão semelhante foi proferida em relação ao Lloyds, que também foi socorrido durante a crise financeira, e levou à reentrada da TSB como uma marca na rua principal do Reino Unido.
Williams e Glyn serão um dos maiores bancos denominados 'desafiadores', assumindo os nomes do setor já estabelecidos, com cerca de dois milhões de clientes e £ 23 bilhões em depósitos de clientes. De acordo com seus planos de listagem, levantou £ 600 milhões de um grupo liderado pelas firmas de private equity Corsair Capital e Centerbridge Partners, que possuirão 49 por cento do capital social.
